Müşteri takip programı nasıl seçilir?
Anında Teklif Ekibi · Güncelleme:
Kısa cevap: Küçük bir işletmede müşteri takibi; iletişim bilgilerini, verilen teklifleri ve durumlarını, yapılan işleri ve servisleri, borç-alacak bakiyesini ve bir sonraki temas tarihini tek yerde tutmaktır. Az müşteride Excel yeterlidir; müşteri sayısı ve ekip büyüdükçe teklif, cari hesap ve hatırlatmaları birleştiren bir uygulama daha az hata ve daha çok tekrar satış sağlar.
Müşteri kartında olması gerekenler
- Ad/unvan, telefon, e-posta, adres, vergi bilgileri
- Verilen teklifler ve durumları (onaylandı, beklemede, reddedildi)
- Yapılan işler, servis ve bakım geçmişi
- Cari hesap: borç, alacak, bakiye, vade
- Notlar ve bir sonraki temas/bakım tarihi
Excel ile müşteri takibi
Bir sayfada müşteri listesi, ayrı sayfalarda teklifler ve ödemeler tutulabilir; filtre ve DÜŞEYARA ile bağlanır. Sorunları: dosya tek kişide ve tek cihazda kalır, teklif ile ödeme elle eşleştirilir, hatırlatma yoktur, sahadaki personel güncel bilgiyi göremez.
CRM mi, teklif odaklı uygulama mı?
| İhtiyaç | Genel CRM | Teklif + cari odaklı uygulama |
|---|---|---|
| Satış hunisi, kampanya | Güçlü | Temel |
| Kalem kalem PDF teklif | Çoğunlukla ek modül | Çekirdek özellik |
| Cari hesap ve tahsilat | Çoğunlukla yok | Var |
| Servis/bakım hatırlatma | Değişir | Var |
| Kurulum ve öğrenme | Uzun | Kısa |
Anında Teklif ile müşteri takibi
Anında Teklif'te her müşterinin kartında teklifleri, servis görevleri ve cari hesabı birlikte görünür; ödeme vadesi, bakım zamanı ve servis randevusu için otomatik e-posta hatırlatmaları kurulabilir, tarihler takviminize aktarılır. Müşteri listenizi Excel'den içe aktararak başlayabilirsiniz. Ücretsiz planda ayda 5 teklif hazırlanır.
Sık sorulan sorular
Ücretsiz müşteri takip programı var mı?
Evet. Anında Teklif'in ücretsiz planında müşteri kartları, teklifler, cari hesap ve hatırlatmalar kullanılabilir; ücretsiz planda ayda 5 teklif sınırı vardır.
Excel ile müşteri takibi yeterli mi?
Az sayıda müşteri ve tek kullanıcı için yeterlidir. Teklif, ödeme ve hatırlatmaları eşleştirmek gerektiğinde ve ekipte birden fazla kişi çalıştığında hata riski artar.